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Q4订阅用户数下滑,“美版陌陌”Match的“爱情故事” 不再动人了?

时间:2020-02-25 01:00 来源:网络 作者:文字帝 阅读:

Q4订阅用户数下滑,“美版陌陌”Match的“爱情故事” 不再动人了?

  Match Group Q4财报喜忧参半

  文|美股研究社

  北京时间2月5日,约会社交鼻祖Match Group对外发布了四季度的新财报。2019年该公司股价表现还是可圈可点,根据图表来看,整体还是保持上涨的势头。在8月初创下的历史最高价95.3美元,只是进入9月份以后 , Match Group一反今年的强劲上涨趋势,转而向下较历史高位还是有所下跌,但全年整体还是上涨不少。

  根据财报来看,Match Group在第四季度业绩喜忧参半。营收为5.472亿美元,同比增长20%,但这个营收数额低于市场预期;净利润为1.322亿美元,同比增长14%合每股45美分,高于去年同期的1.155亿美元。受财报发布之后的影响,Match Group盘后股价一度下跌超8%。

  作为在线约会服务领域的领导者,Match Group拥有45个在线交友/约会的App子品牌,曾上演三年实现十倍增长被称为大牛股,这次发布的新财报为何营收会低于市场预期?Match Group市值增长继续可期吗?

  营收同比增长20%

  净利润同比增长14%

  根据财报显示,Match Group营收从上年同期的4.573亿美元增至5.472亿美元,分析师原本预期营收为5.53亿美元,同比增长20%;不包括外汇影响的总收入为5.525亿美元,同比增长21%。该公司表示,第一季度净利润为1.322亿美元,合每股45美分,高于去年同期的1.155亿美元,合每股39美分。FactSet调查的分析师预计每股收益为45美分。

  受财报发布之后的影响,截止文章发稿,Match Group盘后下跌8.36%,盘后股价为76美元,市值为232.18亿美元。

Q4订阅用户数下滑,“美版陌陌”Match的“爱情故事” 不再动人了?

  (图源雪球)

  在用户数据方面,Match Group 在本季度平均用户总数同比增长19%,达到980万,而普遍认为是861万。与513万用户的预期相比,国际用户增长了30%,达到510万。Tinder拥有近590万用户,而不是593万。Tinder去年第四季度新增了约20万名平均订户,使其平均订户总数接近590万。研究公司Apptopia的数据显示,这款应用占据了近45%的市场份额。

  对比上个季度的财报数据来看,环比表现并不是很理想。公司三季度营收达到5.41亿美元,符合华尔街分析师的预期,净利润为1.515亿美元,每股收益为0.51美元,高于分析师此前预计的0.44美元。

  值得关注的是,在Q3季度,Tinder付费用户增加了43.7万名,创最佳季度用户增长表现。Q4的付费用户增长仅为20万,环比增长表现并不是很好。之前Match Group还预计,2019财年结束后,其付费用户将增加约160万名,而2016年、2017年和2018年分别增加了91.7万、150万和120万人。

  对于下个季度财报的预期,Match Group预测第一季度的收入在5.45亿美元到5.55亿美元之间,低于分析师平均预估的5.622亿美元;2020财年收入预期为24.2亿美元。

  根据核心数据的表现来看,这是一份不合格的财报业绩,对比之前的财报增长来看逊色不少。在本季度,Match Group旗下Tinder、Match.com、Okcupid、Plenty of Fish、Meetic和Ourtime等品牌的表现如何?核心数据的增长为何会有所放缓?

  订阅用户增幅降至一年最低

  吸引更多新用户难度加大

Q4订阅用户数下滑,“美版陌陌”Match的“爱情故事” 不再动人了?

  在本季度,Match Group 在本季度平均用户总数同比增长19%,达到980万。Tinder去年第四季度新增了约20万名平均订户,使其平均订户总数接近590万。从订阅用户的增长来看,这个数据的表现很差劲,甚至这个增幅也降至一年以来最低。在Q3季度,Tinder付费用户增加了43.7万名;Q4与Q3之间订阅用户减少23.7万,这个数据的下滑确实很危险。

  Match Group之前预计,2019财年结束后,其付费用户将增加约160万名,而2016年、2017年和2018年分别增加了91.7万、150万和120万人。从付费的增速来看,其中Tinder付费用户增长最为关键。目前来看,订阅用户的增长不及预期直接导致会员收入的减少。

  付费模式是Match Group构建的重要护城河,付费用户增长反映出该产品在全球的竞争力,根据本季度的付费用户数据增长来看,增速较以往还是有所下滑,这说明Match Group在美国地区跟海外吸引付费用户难度不小。要想提高付费用户增长,前提还是要吸引到更多新用户。

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